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karry1984

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新高！三新股冻结3.56万亿

新高！三新股冻结3.56万亿

2007-11-23 03:30

【前言】昨天，中国中铁、路翔股份、劲嘉股份3只新股同步网上发行，网上、网下累计冻结资金达3.56万亿元，创历史新高。同时，作为亚洲最大的多功能综合型建设集团——中国中铁发行A股，总冻结资金金额达到3.383万亿元，改写了中国石油刚刚创下的3.378万亿元的纪录。
(一)热点聚焦

申购资金再创新高三新股冻结3.56万亿

　　中国中铁冻结资金3.383万亿元，中签率0.535%；同日发行的路翔股份、劲嘉股份冻结资金约1830.04亿元

　　同一批次发行新股冻结资金量创历史新高，单只新股发行冻结资金创历史新高。昨日,资本市场宣告两项新纪录诞生。

　　昨天，中国中铁、路翔股份、劲嘉股份3只新股同步网上发行，网上、网下累计冻结资金达3.56万亿元，创历史新高。同时，作为亚洲最大的多功能综合型建设集团——中国中铁发行A股，总冻结资金金额达到3.383万亿元，改写了中国石油刚刚创下的3.378万亿元的纪录。

　　记者从发行人和主承销商处获悉，中国中铁本次A股发行受到投资者热捧，一致首肯定价上限，A股中签率为0.535%。

　　根据中国中铁股份有限公司公告，公司A股每股发行价格为4.8 元，按照2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，该价格对应的市盈率为26.70倍。

　　据统计，中国中铁A股发行网上冻结资金量约为2.934万亿元，网下冻结资金约0.449万亿元，总冻结资金金额达到3.383万亿元，改写了中国石油刚刚创下的3.378万亿元的纪录。

　　相比之下，路翔股份、劲嘉股份冻结资金量不可同日而语。根据两公司公告，路翔股份、劲嘉股份，网上、网下申购冻结资金分别约449.17亿、1380.87亿，两只新股合计冻结资金量约1830.04亿元。

　　但即便如此，在中国中铁创纪录的“突出表现”下，3只新股累计冻结资金达3.56万亿元，创下证券市场新股发行冻结资金量历史纪录。

　　中国中铁本次A股发行启动了回拨机制。公告显示，回拨前网上中签率约为 0.497%，低于1%和网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将23375万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。回拨后向网上发行约占本次发行总规模的70%，达到327245万股。回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.55998%；网上发行最终中签率为0.53536096%。(上海证券报)

中铁A股上限定价网上中签率0.54%

　　昨天，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）公告，公司A股每股发行价格为4.8 元，按照2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，该价格对应的市盈率为26.70倍。

　　昨天，中国中铁又创造了一个神话，在资金的热烈追捧下，其网上冻结资金量约为2.934万亿元，网下冻结资金约0.449万亿元，总冻结资金金额达到3.383万亿元，改写了中国石油刚刚创下的3.378万亿元的纪录。

　　值得注意的是，中国中铁集资额较中石油回归A股集资的668亿元人民币少约三分之二，只有224.4亿元人民币。

　　据披露，在规定的截止时间内，A股主承销商共收到358份网下申购表，申购总量为945.84亿股，冻结资金总额约为0.449万亿元人民币；网下有效申购总股数为899.08亿股，约为回拨前网下发行规模的54.95倍，所有资金都将申购价格打在4.8元上。

　　公告显示，回拨前网上中签率约为 0.497%，低于1%和网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将23375万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。回拨后向网上发行约占本次发行总规模的70%，达到327245万股。回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.55998%；网上发行最终中签率为0.53536096%。

　　在本次发行市场推介期间，有机构投资者认为中国中铁作为中国铁路建设市场最大的承包商，公路、桥梁、隧道建设的龙头企业，亚洲最大的多功能综合性建设集团，中国中铁将受益于中国基础设施建设的蓬勃发展，实现业绩的快速增长。

　　另外，中国中铁发行A股的同时，正积极加快发行H股步伐。据消息透露，中国中铁H股的国际配售部分，现时已超额认购15倍，反应热烈。

　　对此，中国中铁负责人表示，公司选择A+H方式上市，是希望可让广大内地投资者，分享到企业的发展成果，但同时，选择在A股发行后进行H股发行，是希望利用境外资本市场，来提高企业的国际品牌形象、建立海外融资平台、促进海外业务扩展，以及进一步提高公司的管理水平。(上海证券报)

3.383万亿中国中铁A股冻结资金再创新高

网上发行最终中签率为0.535%

　　中国中铁昨日公告，在规定的截止时间内，A股主承销商共收到358份网下申购表，申购总量为945.84亿股，冻结资金总额约为0.449万亿元人民币。

　　公告还显示，回拨前网上中签率约为0.497%，低于1%和网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后向网上发行约占本次发行总规模的70%，达到327,245万股。回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.55998%；网上发行最终中签率为0.53536096%。

　　根据公布的数据，可以推算出中国中铁A股网上冻结资金量约为2.934万亿元，与网下合计约为3.383万亿元，超过中石油的3.378万亿元。

　　另外，公司此次全球发售33.26亿股H股，其中3.326亿股供香港公开发售，29.934亿股供国际发售。截至昨日下午5点左右，已获得约15倍的超额认购。（中国证券报）

中国中铁今日启动香港公开发售

国际配售已获15倍超额认购

　　亚洲最大的综合建设集团中国中铁股份有限公司（中国中铁,0390.HK）今日启动H股发行的香港公开发售。

　　公司此次全球发售33.26亿股H股，其中3.326亿股供香港公开发售，29.934亿股供国际发售。据接近承销团的人士介绍，此前已经启动的国际配售获得热烈反应，截至昨日下午5点左右，已获得约15倍的超额认购。

　　中国中铁董事长石大华昨日表示，凭借在中国及海外市场的[屏蔽]地位、一站式解决方案、一流的研发能力和庞大规模的生产设施，中国中铁将在快速增长的市场把握机遇，并进一步进军新的海外市场。

　　H股筹资最高达221亿港元

　　中国中铁此次H股发行的保荐人为中银国际、摩根大通和瑞银。公司预期向签订国际购买协议的一组承销商授出超额配售权，配售最多合共4.989亿股额外H股。每股H股发售价预期介于5.03港元至5.78港元。

　　如果超额配售股权未获行使，全球发售的所得款项总额约为167亿港元至192亿港元；若超额配售权获悉数行使，则约为192亿港元至221亿港元。

　　香港公开发售将于11月23日上午9时开始，于11月28日中午12时结束。H股股份预期于11月30日定价，并预期于12月7日在港交所主板挂牌，每手H股股份为1,000股。

　　中国中铁以“先A后H”形式上市，董事长石大华表示，采取这种方式，是希望可让广大内地投资者分享到企业的发展成果，同时也希望利用境外资本市场提高企业的国际品牌形象、建立海外融资平台、促进海外业务扩展，以及进一步提高公司的管理水平。

　　分析人士预计，目前国际配售反应热烈，预计公开发售部分也将掀起一轮认购热潮。此前，公司已引入9名基础投资者，包括：中国国家投资公司斥资7.8亿港元认购、恒地(0012.HK)主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年、九仓(0004.HK)主席吴光正、新地(0016.HK)郭氏兄弟、新加坡投资公司(GIC)等，各斥资3亿港元认购，合共涉资约31.8亿港元，占发售股份约17.7%。

　　海外业务将会加快增长

　　按工程承包总收入计，中国中铁为亚洲最大的综合建设集团，去年为全球第三大建设工程承包商，位列《财富》“世界企业500强”第342位及“世界品牌500强”第417位。中国中铁可提供全套建设相关服务，包括基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造，可向客户提供综合的一站式解决方案。公司目前已在境外超过55个国家和地区承建逾230个建设项目。

　　不过石大华坦言，由于公司2001年才拿到对外经营权，目前海外业务规模还相对较小，但公司近年已积极培训海外业务人才，并具备了海外业务快速发展的基础，相信5年内海外业务占收入比例将由目前不足5%升至15%。

　　凭借在基建建设行业已建立的平台，中国中铁已将业务拓展至房地产开发及矿产资源开发行业。公司执行董事兼总裁李长进表示，上市集资额中，部分将用作投资矿业项目，主要是因为该业务与基建业务的关联性较高。目前公司拥有三个资源矿，包括内蒙古金矿和在刚果的铜钴矿，金矿将于明年投产，铜钴矿将先后于08年至09年投产，预计未来会带来非常可观回报。

　　至于房地产业务，李长进介绍，目前中铁共有47个项目在开发中，占地面积为374万平方米，可建筑面积达631万平方米。他表示，房地产业务是公司毛利率水平最高的板块，公司未来会努力扩大有关业务。（中国证券报）