中國IC產業四大區域發展情況

 


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中國的IC產業已基本形成了京津環渤海、長江三角洲、珠江三角洲以及西部地區四大區域。這四大區域集中了中國絕大部分的IC企業以及95%以上的IC銷售收入，尤其是包括“上海、江蘇、浙江”兩省一市在內的長三角地區，集中了中國大約55%的IC製造企業、60%的封裝測試企業以及近50%的IC設計企業，銷售收入也佔了中國IC產業整體收入的70%左右，無論在規模、從業人數以及資金投入等方面，長三角地區都首屈一指。環渤海和珠三角兩個地區則分別以高端研發和低端消費為特色，也具有相當規模；西部地區的IC產業則剛剛起步，加上成本低廉，有很大的成長空間。
四大區域IC產業比較


Source：拓墣產業研究所，2007/01



一. IC產業區域總體情況
中國的IC產業已基本形成了京津環渤海、長江三角洲、珠江三角洲以及西部地區四大區域。這四大區域集中了中國絕大部分的IC企業以及95%以上的IC銷售收入，2006年上半年，僅長三角地區銷售收入就佔73%。
　
圖一　2006年上半年中國積體電路區域銷售收入份額


Source：電子經理世界；拓墣產業研究所整理，2007/01
就從業人數來說，長三角和環渤海地區對IC人才具有相當的吸引力，尤其是長三角地區，大型工廠為數眾多，因此擁有大量的IC從業人員，估計長三角與珠三角兩大區域分別擁有中國55%和25%的IC從業人員。而珠三角地區亦有較多成熟的IC設計人才，西部地區則由於經濟、環境、政策等原因，對IC從業人員的吸引力較弱。
　
圖二　中國IC從業人員區域分佈估計


Source：拓墣產業研究所，2007/01
中國半導體行業協會(CSIA)評選的2005年中國十大IC設計、製造、封測企業中，長三角地區有19家，數量上佔絕大多數，而環渤海地區雖然只有9家，但在IC設計與封測上，排名都比較靠前，總體實力與長三角地區相仿，珠三角地區實力較弱，以IC設計公司第一名珠海炬力為亮點，而西部地區沒有企業入選，實力有較大懸殊。
　
表一　2005年中國IC十大企業區域分佈


Source：CSIA；拓墣產業研究所整理，2007/01
　
2006年，中國有400多家IC設計企業，其中上海就有近200家，整個長三角地區佔一半以上，在產品上以IC卡、通信、消費電子等產品為主，但產值僅佔20%左右。北京地區雖然企業數量不佔絕對優勢，但是研發實力很強，開發出一些對國家具有戰略意義的高端產品，如CPU，EVD等，在通信晶片、IC卡晶片方面實力也很強，具體產品包括神州龍芯、Ⅵ核萬通的萬通系列晶片、大唐微電子的sim卡晶片等。珠三角地區則以消費電子晶片為主，因為貼近下游廠商，所以產出很高。西部地區實力較弱，但是部分企業有軍工背景，產品也被用在航空航太上。
　
圖三　中國IC設計主要企業分佈


Source：拓墣產業研究所，2007/01
在IC製造方面，中國目前已投入生產的兩座12吋厰，一座位於北京(中芯)，一座位於無錫(Hynix-ST)，兩座在建的分別位於武漢和上海(中芯)，都將於2007年建成。8吋廠除一座位於天津以外(中芯)，均位於長三角地區，其中上海五座，蘇州、無錫各一座，此外，成都還有一座在建。長三角地區是目前8吋和6吋廠的主要[屏蔽]地，在製造方面實力最強。珠海地區目前有三座6吋廠，西部地區目前只有在建的中芯和西嶽電子(6吋)。5吋和4吋生産線在四大區域都有分佈，但也以長三角地區最多。
　
圖四　中國6吋至12吋晶圓生産線分佈


Source：拓墣產業研究所，2007/01
在封測方面，長三角地區實力尤為強勁，2005年長三角地區封測企業為38家，佔總數的59.4%，而2005年世界十大IC封測廠有9家都在長三角地區設廠，尤以蘇州的實力最強。而環渤海、珠三角、西部地區的企業數量都佔10%左右。環渤海地區雖然企業數量不多，但是佔據了十大封測公司的前兩位。從整個格局來看，長三角地區的比例有所下降，以長三角為中心的格局正在被打破，環渤海和西部地區實力增長，逐漸興旺。
　
圖五　中國IC封測主要企業分佈


Source：拓墣產業研究所，2007/01
二. 四大區域
(一) 長三角地區
長三角地區包括江浙滬地區的上海、南京、杭州、蘇州、無錫、常州、鎮江、泰州、揚州、南通、寧波、湖州、嘉興、紹興、舟山、台州16個城市，總面積約10萬平方公里。
　
圖六　長三角地區IC產業鏈圖


Source：拓墣產業研究所，2007/01
長三角地區的產業鏈在四大區域裏是最為完整的，企業數量特別多，產業[屏蔽]度最高。但是產業鏈偏向下游，IC設計企業雖然為數眾多，但實力不如環渤海地區，製造和封測實力非常強，已形成[屏蔽]效應，材料、設備等支撐產業也很完備，產業規模不斷擴大，但近年來成本有所提高，外資企業有西遷和北進的趨勢，長三角地區發展速度有所放緩。
　
表二　長三角晶圓製造生產線


Source：日本產業新聞；拓墣產業研究所整理，2006/09
長三角地區以上海、蘇州以及無錫地區實力最強，特別是上海的IC製造和蘇州的封測，2005年上海和蘇州兩者IC產業的銷售收入已經超過了中國總和的一半，杭州的IC設計也具有一定實力。
　
表三　2005年上海IC業銷售收入


Source：上海積體電路行業協會；拓墣產業研究所整理，2006/12
　
表四　2005年蘇州工業園區IC業銷售收入


Source：蘇州工業園區；拓墣產業研究所整理，2006/12
長三角地區對IC企業與IC人才都制定了較多的獎勵與扶持措施。上海除了對IC企業給於財政補助和對生產線給與貼息貸款外，G0vern.ment還聯合銀行共同投資2億元人民幣，專door用於扶持上海IC設計產業，並設立上海市IC設計企業專項擔保基金解決IC設計企業貸款問題，每年還斥資3,000萬元人民幣重點支援通信類、電腦類、IC卡類、消費類、機電儀錶類和汽車電子類的產品開發專案。並且建立了矽知識產權交易中心、積體電路設計研究中心、研發公共服務平臺、IC設計的專利專用資料庫等配套措施為企業服務。蘇州也組建了數額為2億元人民幣的蘇州工業園區軟體和積體電路設計產業發展基金。無錫、杭州等城市也提供了一定的財政支持。
在人才培養方面，長三角地區擁有上海交通大學、復旦大學、浙江大學、同濟大學等著名大學和研究所，以及大量的職業技術學院；同時對海歸和外地人才亦有很大的吸引力，同時，各城市還制定了針對IC專業人才的稅收、購車買房、投資高新企業等優惠。
(二) 環渤海地區
環渤海地區包括北京、天津兩大直轄市及遼寧、河北、山西、山東和內蒙古中部地區。
環渤海地區IC產業鏈也比較完整，雖然企業數量不是很多，但是實力兩極分化，少數企業在一線陣營中佔有重要位置，如北京中星微、微訊聯合、Renesas、天津的Freescale等，區域中以北京的實力最強。
　
圖七　環渤海地區IC產業鏈圖


Source：拓墣產業研究所，2007/01
區域內有清華、北大、南開等數十所高校，以及一批長期從事半導體研究的研究機構，而且有大批海歸人員，科研實力很強。因此，IC設計以CPU、MCU、通信晶片等高端產品為主要方向，在IC卡晶片方面也有很大實力。在製造方面，其實以北京的氣候和環境條件，並不適合建立大型IC製造企業，除了中芯國際的8吋與12吋廠，大部分的生產線都是6吋以下，且建立多年，部分為實驗線，產能不大。封測業除了Freescale、Renenas、威訊聯合、首鋼NEC、泰斯特幾座大廠以外，大部分企業都不上規模。對IC企業，北京和天津也設立了專項扶持資金，對IC人才也有一定的獎勵措施。
(三) 珠三角
泛珠江三角洲地區包括廣東、廣西、海南、雲南、江西、貴州、四川、福建以及港澳兩個特區。
珠三角IC產業鏈不均衡，晶圓製造比較薄弱，設計業由於靠近下游廠商，產出比重較大，銷售收入佔了中國的一半左右。設計產品以消費電子為主，在音視頻晶片，LCD驅動晶片等領域很有實力。IC封測實力尚可，深圳、珠海兩城市的實力較強。2005年底，深圳共有102家IC設計企業，佔中國1/5左右，銷售收入達到27億元人民幣，佔全中國1/4，設計業總產值約35億元，產值連續4年超過上海、北京、無錫等地，居7大IC設計產業基地之首。
　
圖八　珠三角地區IC產業鏈圖


Source：拓墣產業研究所，2007/01
(四) 西部地區
西部地區包括重慶、四川等在內的10個省市。
由於西部地區的IC產業剛剛起步，總體規模很小，實力很弱，因此在四大區域中是最有成長性的，近幾年，包括Intel、Infineon、Micron、Applied Material、Synopsys等在內的國際大廠紛紛進入西部地區，初步形成了完整的IC產業鏈，西部地區的成本低廉，但是對人才的吸引力不夠，制約了改地區的發展。
　
圖九　西部地區IC產業鏈圖


Source：拓墣產業研究所，2007/01
三. TRI觀點
四大區域中，長三角的規模和整體實力無疑是最大最強的，但科研實力則以環渤海地區最強，珠三角地區最為貼近市場，而西部地區實力最弱，但也最具有成長性。以長三角為中心的格局正逐漸被打破，未來中國IC產業區域佈局必將呈現多元化的格局。
　
表五　四大區域比較


Source：拓墣產業研究所，2007/01
（TRI_區域研究中心＿研究員：呂梅）

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不管哪，适合自己的地方才是好地方

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